Начинающий режиссер Стив Шетс (Бродерик) страстно мечтает снять фильм по собственному сценарию. Наконец, ему везет и он находит продюсера Джо Дивайна (Болдуин) - немного загадочного, но главное - согласного продюсировать его начинание. Работа над проектом старутет, но в ходе ее, уже ближе к концу съемок, Стив понимает, что Джо - совсем не Джо, и вообще не продюсер...